万达体育提交美国IPO申请 寻求纳斯达克上市

  • 时间:
  • 浏览:10

  

  新浪美股讯 万达体育提交在美国进行首次公开募股(IPO)的申请,股票代码为“WSG”。承销商包括、德意志银行、花旗、海通国际、中金公司、中信里昂证券。发行之后万达文化产业集团将间接持有其100%的流通中B类普通股。拟将所得款项用于偿还与集团重组有关的贷款,其余用作战略投资和一般企业用途。

  招股书显示万达体育2019年第一季度营收2.76亿美元,净亏损969.7万美元,稀释后每股亏损0.06美元。

  

  公开资料显示,万达体育成立于2015年12月22日,注册资本10亿元(人民币,下同),股东为王健林、大连万达集团和北京万达文化产业集团,经营范围包括广播电视节目制作、赛事转播服务、体育营销策划服务等。万达体育主办的赛事类型最著名的正是“铁人三项”,所谓“三项”则包括游泳、自行车与长跑。

  自2017年底以来,关于万达体育计划上市、分拆出售、整体转让、估值折戟的消息轮番在资本市场出没。“去地产化”的语境之下,文化、商管和金融三块业务也成为了万达转型轻资产的三架马车。

  1月12日,万达集团在2018年年会上公布了全年经营业绩,在过去一年,文化、商管、地产和金融四大集团分别实现营收692.4亿元、376.5亿元、540.2亿元和433.6亿元。除过地产之外的服务业收入占总收入的比例达到了75.1%。

  值得注意的是,文化板块业务首次在总营收的占比中达到32.3%,在其它集团业务纷纷打折出售和转让的背景下,文化成为了万达为数不多逆势上升的业务。在业绩汇报中,万达体育和传奇影业也被王健林以“都要开展资本运作”和“出成绩”着重提及。

  万达在体育业务上也几经梳理。由于监管层面此前对海外投资审查等多重因素,2018年2月万达出清了所持有的西班牙豪门马德里竞技俱乐部18%股份,交易对价约为5000万欧元,堪堪覆盖了2015年4500万欧元的入股成本。

  到2018年11月,万达体育又将永达天恒体育传媒有限公司55%的股权收置旗下,接近4300万元的交易对价不算太高,相比地产业务的百亿级出售,这桩收购耗资不多,对于万达体育的上市资产包却极具意义。

  据不完全统计,截至2018年年底,万达体育旗下核心资产还包括盈方体育传媒和世界铁人三项公司。盈方是全球第二大体育市场营销公司,也是全球最大的体育媒体制作及转播公司之一,此外盈方还代理冬奥会所有的七个体育大项,掌握了冬奥会转播权。

  去掉马德里竞技的资产后,万达体育如今也形成了集合国内外的赛事运作、体育传媒一体的综合体育集团。

  但对于年度收入千亿级别的万达集团来说,在2018年万达体育板块的营业收入只有88.3亿元,目前还只是一项“小”业务。万字报告提供的数据是:“万达体育集团完成年计划的94%,同比增长22.9%。”同期的净利润数据并未披露。

  对万达体育来说,上市或许容易,但真要成为一家持续性盈利的国际级体育巨头,这条路或许比较漫长。